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董明珠(yíng)了雷，格力器(shū)了行(yè)？
董明珠和雷的10，一干人等看了5年，每隔一段(shí)就拿出(lái)念叨念叨，如今於有了答案，董明珠以251的(lǐng)先差距，(yíng)了雷。
但是，(chǎng)局也暴露了格力的危(jī)，因格力(wú)在(yíng)(yè)收入上，是利(rùn)上，同比增速都要低於小米。
更危(xiǎn)的是，在今年一季度，格力甚至(shū)了行(yè)(jìng)(zhēng)(duì)手，遭到多家(jī)(gòu)看空，又迎(lái)混改的(guān)事件，未(lái)如何再造一(gè)格力呢?
最近的格力器，著(shí)不太平。
先是被行(yè)人士(zhì)疑大存大、增速、研(fā)等(wù)作假;又陷入混改局，15%的股份遭到厚投、淡等本大佬。更具玩味的是，格力集(tuán)持格力器的同(shí)，(zhuǎn)投了(zhǎng)集(tuán)，父子一同布局汽(chē)(yè)，有(duì)著的味，也外界(duì)(liǎng)者的和(guān)再生(zhì)疑。
些信息聚交，不免令格力器亦或董明珠陷入尬。
一定意上(shuō)，尬早有伏。只是，董雷的著名，些藏在光的外表中。
首先一(gè)信(hào)，就是(bào)。
表面看，董明珠雷的5年之，於(jiàn)了分。
4月28日，格力器披露2018年年(bào)，(guò)去的一年(shí)，格力(shí)(xiàn)(yíng)(yè)收入2000.24元，同比增(zhǎng)33.33%;(shí)(xiàn)母利(rùn)262.03元，同比增(zhǎng)16.97%。
而小米集(tuán)2018年(yíng)(yè)收入是1749.15元，(wǎng)(wǎng)路巨有超(guò)(tǒng)造(yè)扛旗者。5年之前的10，董明珠(yíng)了。
喜上加喜的是，格力(shí)(xiàn)了“每年增(zhǎng)200元，5年後(shí)(xiàn)(yíng)收2000元”的目(biāo)，(dāng)初，被外界(rèn)乎是不可能的。
所以格力慷慨分，每10股派(fā)(xiàn)金15元(含)，共(jì)派(fā)(xiàn)金90.23元，再加上2018年半年度36.1元的分，格力器2018年累(jì)分超(guò)126元，(chuàng)下公司分(jì)。
喜中有 粉(yè)(jī)?
然而喜中有，今年第一季度，格力增速只有2.45%，著低於2012-2018同季度平均值13.16%，更是大幅落後於行(yè)(jìng)(zhēng)(duì)手美的集(tuán)、青海。
因此有投人士分析，今年第一季度(yíng)收乏力，是格力通(guò)(wù)粉，完成2018年(yíng)收目(biāo)後的平(wěn)回。投人士(chēng)，“2018年(wú)是小米的注是董事(huì)(huàn)，格力都需要交出一份的(bào)。今年第一季度表(xiàn)偏弱，是因格力(yíng)收挪了去年。”
一家之言不足以信，不(guò)有(jī)(gòu)近日相下(diào)格力(píng)(jí)。比如在4月29日早上，(guó)投行花旗集(tuán)下(diào)了格力器的(píng)(jí)。其目(biāo)(jià)由58元下(diào)至47元。
花旗集(tuán)分析Mark Li和Eric Lau指出，格力器2018年派息比率48%，低於2017年的60%是最令人失望的一(diǎn)。
5月6日，中(guó)河(guó)(fā)布研(bào)(chēng)，格力器(píng)(jí)下(diào)至出，目(biāo)(jià)44元人民。
中(guó)河(guó)分析(rèn)，格力器一季度的(yè)(jī)表(xiàn)不佳，管可能有季(jié)性的因素，但主要原因是2018年上半年渠道(kù)存得到充盈之後，渠道(kù)存水平持(xù)上升的(jié)果。
天(fēng)券在分析格力一季度(yíng)收疲(shí)表示，放主要於地(chǎn)後周期影下空(diào)行(yè)整景度低，以及一季度企(yè)之的主(dòng)(jìng)(zhēng)加，的降(jià)促(xiāo)格力(lái)大的力。
(dāng)然，也有(jī)(gòu)看多格力。
中信券分析(chēng)，格力收入完成全年目(biāo)，但四季度利(rùn)端受研(fā)(fèi)用化、毛利率下行拖累;公司加大冰洗(yè)(wù)布局，有望持(xù)(xiàn)高增速。持“(mǎi)入”(píng)(jí)。
安信券(chēng)，格力分略低市(chǎng)期，股(quán)(zhuǎn)事宜完成後，分比例或有可能恢至高水平。持“(mǎi)入”(píng)(jí)，6(gè)月目(biāo)(jià)68.8元。
(guǎng)(fā)券表示，格力未(lái)仍最大程度益行(yè)(fā)展利，持“(mǎi)入”(píng)(jí)。
(jīng)(yíng)(xiàn)金流表(xiàn)差
不如何，格力在一季度(shū)了行(yè)，已是不(zhēng)的事(shí)。
(jù)中怡康(fā)布的2019年空(diào)(yè)(tǒng)(jì)(shù)(jù)示，零售比分美的35.1%、克斯22.8%、格力16.3%;零售量比美的35.1%、克斯24.4%、格力12.1%。
(bào)上，格力器一季度(shí)(xiàn)(yíng)(yè)收入405.5元，同比微增2.49%;(shí)(xiàn)於上市公司股的利(rùn)56.7元，同比微增1.62%。
美的集(tuán)一季度(shí)(xiàn)(yíng)(yè)收入752元，同比增(zhǎng)7.84%，(shí)(xiàn)母利(rùn)61元，同比增(zhǎng)16.60%。
而且，一事(shí)很快反(yīng)到股(jià)上。
4月30日，格力器股(jià)下跌3.02%，(bào)收55.58元，而美的集(tuán)股(jià)上升2.12%，白色家指(shù)也呈上升(tài)(shì)(0.56%)。
值得注意的是，一季度，格力(jīng)(yíng)活(dòng)(chǎn)生的(xiàn)金流量77.33元，同比少46.15%。
(duì)於(jīng)(yíng)(xiàn)金流大幅少，格力器解(chēng)，“主要是支付其他(jīng)(yíng)活(dòng)有(guān)的(xiàn)金增加所致。”
反(guān)美的集(tuán)，因在年初率先(jìn)行了的降(jià)促(xiāo)，公司(jīng)(yíng)(xiàn)金流118.42元，同比大幅增(zhǎng)167.39%。“主要系(xiāo)售商品、提供(wù)收到的(xiàn)金增加所致”。
市(chǎng)出於(duì)格力(jīng)(yíng)(xiàn)金流表(xiàn)差的不(mǎn)情，5月6日，格力器股(jià)大跌7%，成深股股通十大活股之一，深股通金流出逾8元。
混改成最大(guān)注(diǎn)
目前，格力器正在(huà)控制(quán)更，大股格力集(tuán)正在公(kāi)(zhuǎn)所持格力器15%的股(quán)，推(dòng)格力器的混合所有制改革。
一季(bào)看，格力集(tuán)持有格力器的18.22%的股(quán)、10.96股股票中，目前於(jié)(tài)的有0.51股股票。
(jù)此(jì)算，略投者需要斥400元。不(guò)，格力公告(chēng)，最(zhuǎn)(jià)格以公(kāi)徵集(jīng)(guó)有(chǎn)(jiān)督管理部(mén)批覆的(jié)果(zhǔn)。
格力混改最新的(jìn)展是，格力已(jīng)敲定了中介(jī)(gòu)，其中，招商券在此次格力器(guó)有股(zhuǎn)中提供券商服(wù)，(guǎng)方律事(wù)所其提供法律服(wù)。(liǎng)(xiàng)服(wù)的(gòu)(jià)格分98(wàn)元和88(wàn)元。
同(shí)，5月22日，格力器召(kāi)股份(zhuǎn)意向投者(jiàn)面(huì)。25家意向投者中私募(jī)(gòu)比最大：除了厚投外，包括淡、高瓴本等(guó)略投者，以及博裕本、珠海通沛等本土私募。
引(fā)了外界(duì)本野人的(dān)。回想2016年，能系(xiǎn)前海人增持格力器，董明珠(dāng)(shí)(qiáng)(shì)的反(yīng)令人印象深刻。
不(guò)次，董明珠的(tài)度令人玩味。目前(bào)(dǎo)看，一向高(diào)、孟言的她竟罕(jiàn)保持了沉默。
(yè)界人士表示，市(chǎng)(yīng)更(guān)注格力器的混改，因一旦交易完成，控制格力器十年的格力集(tuán)，成持股比3.22%的小股，或底失去(duì)格力器的(huà)(quán)。可能格力器(lái)不定性，是影格力未(lái)(fā)展的最(qiáng)烈的因素。
值得注意的是，格力混改，除了(jī)(gòu)投者外，以董明珠代表的管理，也是引(jìn)略投者的(duì)象之一。
中(guó)企(yè)研究院首席研究李(rèn)，“(guān)察格力器混改不要忽董明珠所扮演的角色，董明珠代表的管理控股、或控股、或(yè)(jīng)理人，均可能存在。此次股(quán)(dòng)，可能使公司(guó)有企(yè)持股比例分散、(wú)(shí)控人的混合所有制企(yè)。如果65的董明珠成(shí)控人，是一(gè)(biāo)性事件，(duì)海、(zhǎng)虹等(guó)控股家公司(lái)大影。”
多元化失利 如何再造一(gè)格力?
假如以董明珠代表的管理，仍然能主(dǎo)格力(fā)展，那她也面一(gè)(wèn)，那就是如何在未(lái)5年之(nèi)，再造出一(gè)格力器。
格力已(jīng)意到一市(chǎng)、一(chǎn)品，(huì)限制公司未(lái)(guī)模化(fā)展力。此，格力多次多元化，但是目前(lái)看，似乎多元化(yè)(wù)，尚未具建功立(yè)的能力。
2018年年(bào)示，格力器目前有格力、TOSOT、晶弘三大品牌，(chǎn)(yè)覆空(diào)、生活器、高端、通信(shè)四大(lǐng)域。
其中，空(diào)(lǐng)域以家用空(diào)、商用空(diào)、冷冷藏(shè)、核空(diào)、道交通空(diào)、光伏空(diào)主。
高端以智能、(shù)控工具(jī)、精密模具、(jī)器人、精密造(shè)主。
生活器以房器、洗衣(jī)、冰箱等主。
通信(shè)以手(jī)、晶片主。
格力器2018年的年(bào)示，空(diào)(chǎn)品的(yíng)收1556.82元，到(yíng)收的78.58%，同比增(zhǎng)26.15%。
生活器、高端的(yíng)收增(zhǎng)然迅猛，同比增(zhǎng)分(dá)到了64.9%和46.19%，但是比小。而通信(shè)中的晶片正於投入期，手(jī)表(xiàn)不容(guān)。
即使在空(diào)(lǐng)域，格力宣(chēng)(chǎn)品已(jīng)(jìn)入160多(gè)(guó)家和地(qū)，但是在主(yíng)收入中，2018年度(lái)自(nèi)(xiāo)的部分仍然高(dá)74.86%。
也就是(shuō)，格力仍然靠一市(chǎng)、一(chǎn)品包打天下，而美的集(tuán)，早已通(guò)多元化，(shí)(xiàn)了公司(guī)模化(fā)展。
晶片投存金黑洞
在中事件之後，人看到晶片被西方(guó)家遏制，(huì)(lái)哪些重大後果。董明珠曾放言，(jì)(huà)在未(lái)3年的(shí)，或投入300元用於晶片的研(fā)，一(shí)成(diǎn)(huà)。
融合(wǎng)CEO勇(shuō)，“作一家市值千的上市公司，格力的(fā)展得靠技(shù)(chuàng)新(lái)(dòng)。近年(lái)，著空(diào)技(shù)的不成熟，企(yè)(jìng)(zhēng)加，通(guò)晶片研(fā)提升核心(jìng)(zhēng)力市(chǎng)的(huà)(quán)成了格力一新的略。”
但是目前(lái)看，晶片(chǎn)(yè)的(fā)展前景然十分(guǎng)，但前期的投至少在千元以上，格力晶片(chǎn)(yè)(jìn)展如何，存有很大(shù)。
(jù)了解，一晶片的造工非常，一生(chǎn)(xiàn)大涉及50多(gè)行(yè)、2000-5000道工序。想要造出高端晶片，500元的算恐怕是不的，至少千元以上。
作(fēng)(qiáng)硬的董明珠下了大心，表示“晶片是一定要造的，百的投入不存在造不出(lái)，就是一(gè)(shí)早晚的(wèn)，造不出(lái)就(xù)投。”
(duì)於(gè)表(tài)，(yè)(nèi)不少人持疑(tài)度。
(chǎn)(yè)(guān)察家洪仕斌(rèn)，“格力有晶片(shè)(jì)造的(jīng)(yàn)，(jīng)(yàn)和史(lái)看，晶片(yè)後(fā)劣(shì)很，是(yīng)量力而，可以晶片(shè)(jì)(kāi)始，而不是直接介入到造(huán)(jié)。”
最新的消息是，格力器表示，2019年要加快推(jìn)晶片技(shù)研究和晶片(chǎn)品研(fā)(jìn)度，聚焦晶片可靠性及算法研究，完成自研晶片的全面替代。
同(shí)，也要在5G手(jī)技(shù)研究上(shí)(xiàn)突破，格力5G手(jī)推出奠定基(chǔ)。
新能源汽(chē)滑?
而在新能源汽(chē)上，董明珠以(gè)人名投珠海隆，但隆集(tuán)的酸池，已(jīng)慢慢的被市(chǎng)所淘汰了，隆未(lái)(fā)展如何，同以料。
有(zhuān)(yè)人士透露，花(fèi)巨投隆，可能是董明珠(yè)生涯的最大，或在新能源汽(chē)上遭遇滑。
同(shí)，也有(yè)(nèi)人士(zhì)疑格力收(gòu)隆一事，(chēng)此前格力器以(fā)行股份的方式收(gòu)珠海隆100%股(quán)，隆作(jià)130元，以格力器大幅低於(fā)行(jià)格的股票(15.57/股)作(duì)(jià)。而後，大(wàn)(dá)集(tuán)、中集集(tuán)、董明珠(gè)人、北京燕金(guó)投公司、江京邦能投管理有限公司5家企(yè)和(gè)人珠海隆署增(xié)，共同增30元，得珠海隆22.388%的股(quán)。以增(jià)格(jì)算，珠海隆估值下(diào)至104元。一直以(lái)，投者(duì)格力和董明珠先後分入股隆的估值化表示不解，至今未得到任何官方解。
深(chǎn)(yè)(zhuān)家梁振表示，隆事件，(duì)格力(lái)(shuō)，不(huì)造成太大影。但(duì)董明珠(gè)人(lái)(shuō)，她(dāng)初投入了巨，在珠海隆上的投有可能面很大的失。
目前正(dāng)格力器混改(guān)(shí)期，外界言(shuō)董明珠(lián)合外部本收(gòu)格力集(tuán)的股份，果真如此的(huà)，隆事件，可能在金上(duì)董明珠有所影。
好消息是，近日，珠海隆(rèn)了原董事(zhǎng)魏(cāng)身美(guó)、原裁(guó)已被刑事拘留(shù)日的事(shí)，表示相(guān)刑事控告和民事(wěn)步推(jìn)。
董明珠在珠海隆魏(cāng)的(zhēng)中取得了段性利，若大股退出，作二股的董明珠，也就成了珠海隆的控制人。
多元化之
一(yè)(wù)支的格力，多元化已是必然。而目前，格力只是上路。
(chǎn)品上(lái)看，格力依靠空(diào)大品支公司(yè)(jī)，空(diào)(yè)(wù)已(jīng)出(xiàn)天花板，手(jī)、汽(chē)(yè)(wù)又陷入很大的不定性中，洗衣(jī)、冰箱也有待(shí)市(chǎng)的考量，晶片的投也似(wú)底洞……
“好空(diào)，格力造”，到“格力，掌握核心科技”，到“天空更(lán)，大地更”，再到“世界(ài)上中(guó)造”，格力器(jiān)持(shí)施精品略——打造精品企(yè)、造精品(chǎn)品、(chuàng)立精品品牌，始(jiān)持走自主(chuàng)新的(fā)展道路，秉承工匠精神、(chuàng)新精神、挑精神，(jiān)持以卓越的品(zhì)和(guó)(lǐng)先的科技(lái)打造品牌、立品牌，(jīng)(guò)27年的(fēng)雨兼程，格力品牌已享(yù)全球。
但是，格力多元化投布局一波折，似乎有摸清(mén)路，才是格力的真正危(jī)所在，值得引起董明珠等格力管理的(rèn)真思考。
在2018年年(bào)中，提到多元化，格力不再只是用“(xiāo)售渠道的多元化”(lái)描述多元化，而是展望未(lái)，(xù)(jiān)定自力更生，(jiān)持自主(chuàng)造以科技(chuàng)新(dòng)，加(qiáng)技(shù)研(fā)(guī)(huà)布局，(wěn)步拓展智能、精密模具、通信(shè)新能源等新(chǎn)(yè)，向更具(jìng)(zhēng)力的多元化、科技型的全球工(yè)集(tuán)。
主沉浮？
些挑亦或化，(duì)于格力器亦或董明珠而言，都是(yán)的思考。特是在混改的大背景下，格力集(tuán)格力器的矛盾正在公(kāi)化，未(lái)新入局者格力器(lái)什改，又董明珠(chǎn)生什影，都是十分(guān)的(wèn)。同(shí)，主(yè)(jìng)品美的的(qiáng)(shì)(fā)力，多元化布局的一再受挫，似乎也原了董明珠外表光下的真正人(shè)。
有媒(shuō)，格力器也可以不姓董。(biāo)然雷人，也道出了董明珠亦或格力器的尬所在。矛盾(jié)的背後，可以看出，董明珠格力器密又(dú)立的(guān)。(wèn)是，此次的股(quán)易主事件，平添了更多的(shù)。如果一(gè)更(qiáng)(shì)的力量入主格力器，董明珠(huì)作何反(yīng)?即使不(qiáng)(shì)，(liǎng)者的新度磨合，想必也是一(gè)不短的(guò)程，又(huì)格力器(lái)哪些化，又是否(huì)(dǎo)致格力器真正(shū)(jìng)品、甚至行(yè)呢?一切不定性，等待做答，持(xù)(guān)注。

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